品牌溢价是全屋定制未来竞争的一个无形的杀手锏

目前，定制家居的市场蛋糕有多大？大约3000亿；有多少家企业在博弈？主要集中在大约50个品牌之间；有多少家上市公司？10家（含新三板）；这些上市公司营收占整个市场份额什么比例？约10%的市场份额。那么，未来三到五年，整个定制家居的竞争态势和格局是什么？为什么会出现这样的态势和格局？

赢家通吃，强者越强，弱者越弱

在我看来，全屋定制家居，是真正的赢家通吃。对此，有两个层次的含义：

1、不管整装也好、生态链也罢、服务与制造混搭也好，能吃的都吃。固定的移动的家居、软的硬的家居，厨房的、洗手间的、睡房的、书房的、儿童房的、客厅的、餐厅的、阳台的；

2、强者越强、弱者越弱。处在行业前面的品牌的市场份额会越来越大，处在行业末端的品牌的市场份额会越来越小，就像家电业之白电走过的路经那样，“马太效应”凸显。

关于第一层含义，比较典型的例子是，欧派衣柜的生态论及其实践。从定制到生态，欧派衣柜从纵横两个层面实现了赢家通吃，纵向的生活方式从单身贵族到两代同堂，横向的空间布局从卧室到客厅到餐厅到厨房。维意定制的服务与制造混搭且重在服务，与欧派衣柜有异曲同工之处。诗尼曼从衣柜到门窗到橱柜，甚至到沙发和寝具等软体领域，也极具代表性。

关于第二层含义，家电业的白电和高端厨电竞争格局是一个参考。目前，空调的市场集中度就很高，基本上是格力、美的和海尔的天下。高端厨电的市场集中度也不低，基本上是老板、方太和华帝的天下。就竞争格局而言，全屋定制家居也会走到空调和高端厨电这一步，市场集中度会越来越高。按照目前的增长速度初步估算，三到五年后，欧派家居可以过两百亿、索菲特和尚品宅配可以过百亿，三大王牌的市场份额总和可以占到整个行业市场份额的10%以上。

上市公司的“三个梯队”和准备上市的“种子选手”

数据是客观的，比较研究八家上市的定制家居企业中报（不包括新三板），从营收角度看，我们会发现：欧派家居、索菲亚、尚品宅配属于“第一梯队”，志邦、好莱客、金牌属于“第二梯队”，皮阿诺、我乐属于“第三梯队”。

这是定制家居上市公司的基本现状，面向未来3到5年，根据我了解的情况，卡诺亚、诗尼曼、玛格，将是准备上市的“种子选手”。

这三家“种子选手”，从体量上看，其实大于皮阿诺和我乐，与金牌差不多。

“第二梯队”冲“第一梯队”，有很大的难度；“第三梯队”冲“第二梯队”，可能性较大；“种子选手”一旦上市，对“第三梯队”的冲击是显而易见的，并且，很有可能挤进“第二梯队”。

科凡朋友告诉我：“三金两银，定制家居行业还有三年金、两年银，剩下的就是破铜烂铁了。5年之后这个行业就会进行深度洗牌，主要比拼的是资本、规模，还有服务体系。”对此理性、冷静和客观的观点，我深以为然。不过，我要补充一点：除“资本、规模、服务体系”外，品牌是另一个竞争命脉，品牌溢价是全屋定制未来竞争的一个无形的杀手锏。